I team vendite e assistenza di Ex-Cell Kaiser gestiscono ordini complessi per cestini personalizzati per rifiuti e raccolta differenziata. Offrendo spedizioni con tempi rapidi, l'azienda aveva bisogno di una visione chiara di ogni interazione cliente, preventivo e ordine. Integrando l'ERP Syspro con Sugar, il personale può vedere subito il quadro completo.

Da quasi un secolo, Ex-Cell Kaiser produce articoli per riciclo, ospitalità e gestione delle strutture. Con sede negli Stati Uniti, è conosciuta soprattutto per i suoi distintivi cestini per rifiuti e raccolta differenziata, del tipo che si vede in hotel, college, aeroporti e altri spazi pubblici, realizzati su ordinazione per distributori e partner private label. Ogni unità può essere personalizzata con finiture, colori, grafiche, loghi e configurazioni per allinearsi al branding di una struttura e trasformare un contenitore standard in parte del design complessivo.

Dati cliente frammentati

Questo livello di personalizzazione, unito alla promessa di spedire in soli 10 giorni, mette molta pressione su come Ex-Cell Kaiser gestisce le informazioni dei clienti. Per anni, Ex-Cell Kaiser ha tirato avanti con un insieme eterogeneo di sistemi: il software Syspro per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) da una parte, i dati di customer relationship management (CRM) dall'altra.

I contatti si perdevano quando le persone passavano da un distributore all'altro e gli errori nei dati aumentavano. Per consegnare rapidamente e restare competitiva, l'azienda aveva bisogno di una vista chiara e in tempo reale di ogni interazione cliente, preventivo e ordine.

Unire due sistemi in uno

Quando Syspro ha introdotto un'integrazione con Sugar, Ex-Cell Kaiser ha colto subito l'occasione per provarla.

«Quello che abbiamo visto è stata un'azienda affidabile con una soluzione CRM solida e, cosa importante, buone capacità di integrazione», ha detto Speizman. «Il team Sugar è stato assolutamente eccezionale: ci ha aiutato a creare una soluzione molto solida.»

Sugar ha gestito il rollout, migrando i dati storici dal CRM precedente a Sugar, e ha collaborato con Syspro per configurare la connessione ERP. L'adozione è stata rapida: gli utenti hanno compreso facilmente i flussi di lavoro guardando brevi video formativi di Sugar.

Visibilità completa sul cliente

Con la soluzione Sugar per Syspro, i sistemi di vendita e produzione di Ex-Cell Kaiser ora funzionano come un unico sistema. Tutti vedono il quadro completo in tempo reale, senza passare da un sistema all'altro. I dati clienti, gli ordini e le comunicazioni dell'azienda sono ora accurati, aggiornati e facili da consultare, con il personale che dedica meno tempo a controlli e correzioni manuali.

«La personalizzazione e il livello di dettaglio disponibili in Sugar ci hanno permesso di creare dashboard personalizzate in tutta l'organizzazione», ha dichiarato Anna Cosentino, VP, Sales & Marketing, Ex-Cell Kaiser. «Queste dashboard permettono ai nostri team executive e di management di vedere la stessa attività da una prospettiva di 30.000 o 1.000 piedi. Le vendite possono vedere i dettagli specifici necessari per chiudere con successo le trattative.»

Case, opportunità, contratti e comunicazioni che prima erano in email, unità condivise e archivi cartacei ora sono in Sugar. Con l'integrazione di Sugar con Outlook, i team di Ex-Cell Kaiser possono accedere rapidamente alle informazioni cliente di cui hanno bisogno, senza cercare in una lunga lista di email.

«Da un'unica schermata, i team vendite e customer service possono inoltrare una singola email a Sugar e assicurarsi che sia disponibile per chiunque ne abbia bisogno, che sia collegata a un'opportunità, lead, caso di assistenza o SKU», ha detto Cosentino.

Dati accurati e ordini sincronizzati

Poiché Ex-Cell Kaiser lavora tramite distributori, in passato era difficile raccogliere informazioni sugli utenti finali. Ora, con le destinazioni di spedizione e altri dettagli che arrivano da Syspro, l'azienda può dedurre informazioni sugli utenti finali, rendendo i record molto più accurati e utilizzabili. I dati di vendita e fatturazione appaiono in modo pulito in Sugar, offrendo al personale una visione chiara delle prestazioni senza riconciliazioni aggiuntive.

Il flusso da opportunità a fattura ora è molto più snello. Il team inserisce opportunità di vendita e preventivi in Sugar e, una volta chiusa positivamente una trattativa, i dettagli dell'ordine vengono sincronizzati automaticamente con Syspro. L'ordine viene quindi generato in Syspro, evaso e fatturato, e le informazioni tornano direttamente in Sugar.

«Vediamo l'integrazione di Syspro con Sugar come una grande opportunità», ha detto Speizman. «Ci ha permesso di costruire le basi per il flusso di lavoro efficace che abbiamo sempre voluto.»