SugarAI für Vermögensverwaltung

Sugar stellt sicher, dass alle beteiligten Parteien, sowohl Berater als auch Mitglieder des Kundendienstteams, Zugang zu wichtigen Informationen haben, wie z.B. Finanzkonten, monetäre Ziele und frühere Interaktionen.

Kontaktieren Sie den Vertrieb

Andere Unternehmen innerhalb

Wealth Management

Vertrauen aufbauen und Effizienz steigern mit SugarAI

Wachsen Sie Ihre Assets mühelos

Verstehen Sie Ihre Kunden

Lassen Sie Finanzberater mehr Zeit mit dem Verkauf und der Betreuung von Kunden verbringen und weniger Zeit mit lästigen Aufgaben. Das wird einfach, wenn Sie Prozesse wie KYC, AML und Onboarding optimieren und automatisieren und die Sugar-CRM-Software-Integrationsfähigkeiten nutzen, um nahtlos mit Anwendungen wie Portfoliomanagement und Finanzplanung zu verbinden.

Präzise zielen

Präsentieren Sie neue Produkte, von denen Sie wissen, dass Kunden basierend auf ihrem Produktprofil interessiert sein werden, mit intuitiven Tools, die Kundendaten direkt griffbereit machen.

Empfehlungen ausstellen und verfolgen

Ermöglichen Sie Nutzern innerhalb der Bank, Empfehlungen einfach zwischen Geschäftseinheiten auszustellen und nachzuverfolgen – die Kommunikation zwischen Abteilungen wird um über 20 % erhöht.

Bringen Sie alles zusammen, was wichtig ist

Werden Sie kundenorientierter und profitabler, wenn Sie Sugar in Kernfunktionen wie Einlagen/Transaktionen, Analysen, Marketing-Automatisierung und mehr integrieren.

Verstehen Sie Ihre Kunden

Empfehlungen ausstellen und verfolgen

Ermöglichen Sie Nutzern innerhalb der Bank, Empfehlungen einfach zwischen Geschäftseinheiten auszustellen und nachzuverfolgen – die Kommunikation zwischen Abteilungen wird um über 20 % erhöht.

Präzise zielen

Präsentieren Sie neue Produkte, von denen Sie wissen, dass Kunden basierend auf ihrem Produktprofil interessiert sein werden, mit intuitiven Tools, die Kundendaten direkt griffbereit machen.

Bringen Sie alles zusammen, was wichtig ist

Werden Sie kundenorientierter und profitabler, wenn Sie Sugar in Kernfunktionen wie Einlagen/Transaktionen, Analysen, Marketing-Automatisierung und mehr integrieren.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends, Erkenntnissen und Gesprächen

Trends

SugarCRM ist jetzt SugarAI! Ein offener Brief des CEOs

Ressourcentyp-Slug

sugarcrm-is-now-sugarai-an-open-letter-from-the-ceo

Sales

Hersteller WaterCo verbindet ERP und CRM für Verkaufseinblicke

Ressourcentyp-Slug

manufacturer-waterco-crm-and-erp

Kundenstimme

Australian Made: Innovation, Resilienz und Wachstum feiern

Ressourcentyp-Slug

australian-made-innovation-growth

SugarAI für

Wealth Management

FAQ

Wie bietet SugarAI Vermögensverwaltern einen vollständigen Überblick über jeden Kunden?

SugarAI konsolidiert Daten aus Verkaufs-, Service- und Portfoliosystemen in ein einheitliches Profil, sodass Berater Finanzkonten, Ziele, Interaktionen und Verhalten sehen können, ohne die Systeme zu wechseln.

Wie hilft SugarAI Beratern, personalisierte Beratung zu bieten?

Mit Einblicken in Echtzeit und Aktivitätshistorien ermöglicht SugarAI Beratern, Empfehlungen und Produktangebote basierend auf dem finanziellen Profil und der Lebensphasen jedes Kunden anzupassen.

Wie verbessert SugarAI die Zusammenarbeit zwischen Vermögensteams und Geschäftseinheiten?

SugarAI ermöglicht es Teams, Empfehlungen auszustellen und zu verfolgen sowie Kundeneinblicke einfach zwischen Abteilungen zu teilen, was die Kommunikation und Ausrichtung über Investitions-, Planungs- und Servicefunktionen hinweg verbessert.

Wie reduziert SugarAI manuelle Arbeit und hilft Beratern, sich auf Kundenbeziehungen zu konzentrieren?

SugarAI automatisiert arbeitsintensive Aufgaben wie Onboarding, KYC/AML-Aufgaben und routinemäßige Nachverfolgungen, sodass Berater mehr Zeit haben, Vertrauen aufzubauen, Ratschläge zu geben und das verwaltete Vermögen zu vergrößern.