Vertriebsteams hetzen vor Kundenterminen oft, um Kundenhistorie, aktuelle Bestellungen und Kauftrends zusammenzutragen. Das heißt: CRM-Notizen, ERP-Daten und verstreute E-Mails durchsuchen. Das ist nicht nur ineffizient – es ist auch eine verpasste Chance, dem Kunden das Gefühl zu geben, wirklich gesehen zu werden.

SugarAI spart Ihnen Zeit, indem es sofort ein professionelles Deck auf Basis Ihrer ERP- und CRM-Daten, früherer E-Mails und Meeting-Notizen erstellt – damit Sie vorbereitet hineingehen und über das sprechen können, was ihnen wirklich wichtig ist. Möchten Sie sehen, wie es funktioniert? Sehen Sie sich das Video unten an.

Meeting-Vorbereitung mit einem Klick mit SugarCRM

SugarCRM verändert das Spiel mit einer Funktion, die genau für solche Momente entwickelt wurde. Mit einem einzigen Klick können Vertriebsmitarbeiter eine datengetriebene Präsentation erstellen, zugeschnitten auf jeden Kunden. Sie zieht automatisch alle relevanten Daten – damit Sie mit den Insights ins Meeting gehen, die zählen.

Keine manuelle Formatierung. Kein Suchen in verschiedenen Systemen. Nur ein sofort einsatzbereites Deck, mit dem es wirkt, als hätten Sie stundenlang vorbereitet.

Echte Ergebnisse: Wie Office360° jedes Meeting zählt

Office360°, ein großer Großhändler für Bürobedarf, wusste, dass es den Vertriebsmitarbeitern nicht an Daten fehlte – aber an Zeit und Klarheit. Die Teams konnten nicht leicht erkennen, wer was kaufte, welche Konten nachließen oder wo sich neue Chancen versteckten.

Durch den Einsatz von SugarCRM und sales-i, das Sales Intelligence aus ERP-Systemen liefert, haben sie all diese Erkenntnisse in einer Ansicht zusammengeführt. Jetzt gehen Vertriebsmitarbeiter in jedes Kundengespräch, ausgestattet mit genau dem, was sie brauchen – aktuelle Trends, Lücken im Account und frühere Interaktionen – sodass sie sich auf den Ausbau der Beziehung konzentrieren können, statt nach Daten zu suchen. Das Ergebnis? Ein Anstieg des jährlichen Umsatzes um 58 %, angetrieben durch smarteres, proaktiveres Verkaufen.

Bessere Gespräche, größere Chancen

Diese Meeting-Vorbereitung spart mehr als nur Zeit. Sie stärkt Beziehungen. Wenn ein Kunde sieht, dass seine Historie, Präferenzen und zukünftigen Bedürfnisse berücksichtigt werden, fühlt er sich verstanden. Und das öffnet die Tür für strategischere Gespräche – über Cross-Selling, Upselling oder neue Wege, sein Geschäft zu unterstützen.

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