Vertriebsmitarbeiter müssen vor Kundenterminen oft hektisch die Kundenhistorie, aktuelle Bestellungen und Kauftrends zusammensuchen. Das bedeutet, CRM-Notizen, ERP-Datensätze und verstreute E-Mails zu durchforsten. Das ist nicht nur ineffizient – es ist auch eine verpasste Chance, dem Kunden das Gefühl zu geben, wirklich verstanden zu werden.

SugarAI spart Ihnen Zeit, indem es auf Basis Ihrer ERP- und CRM-Daten, früherer E-Mails und Meeting-Notizen sofort eine professionelle Präsentation zusammenstellt – damit Sie bestens vorbereitet in das Gespräch gehen und über das sprechen können, was für den Kunden wirklich zählt. Möchten Sie sehen, wie das funktioniert? Sehen Sie sich das Video unten an.

Meeting-Vorbereitung mit einem Klick dank SugarAI

SugarAI setzt mit einer Funktion, die genau für solche Situationen entwickelt wurde, neue Maßstäbe. Mit nur einem Klick können Vertriebsmitarbeiter eine datenbasierte Präsentation erstellen, die auf jeden Kunden zugeschnitten ist. Sie zieht automatisch alle relevanten Daten heran – damit für jedes Meeting die entscheidenden Erkenntnisse bereitstehen.

Kein manuelles Formatieren. Kein Suchen in verschiedenen Systemen. Nur eine sofort einsatzbereite Präsentation, mit der es aussieht, als hätten Sie Stunden in die Vorbereitung investiert.

Echte Ergebnisse: Wie Office360° jedes Meeting optimal nutzt

Office360°, ein großer Großhändler für Bürobedarf, wusste, dass es seinen Vertriebsmitarbeitern nicht an Daten fehlte – wohl aber an Zeit und Übersicht. Die Mitarbeitenden konnten nicht ohne Weiteres erkennen, wer was kaufte, bei welchen Kunden die Umsätze nachließen oder wo sich neue Chancen verbargen.

Durch den Einsatz von Sugar Sell und Predict (früher sales-i), das Vertriebsinformationen aus ERP-Systemen liefert, konnten sie all diese Erkenntnisse in einer Ansicht zusammenführen. Jetzt gehen Vertriebsmitarbeiter mit genau den Informationen in jedes Kundengespräch, die sie brauchen – aktuelle Trends, Lücken im Kundenkonto und frühere Interaktionen – sodass sie sich darauf konzentrieren können, die Beziehung auszubauen, statt Daten zusammenzusuchen. Das Ergebnis? Ein Anstieg des jährlichen Umsatzes um 58 %, erzielt durch intelligenteren, proaktiveren Vertrieb.

Bessere Gespräche, größere Chancen

Diese Meeting-Vorbereitung spart nicht nur Zeit. Sie stärkt auch Beziehungen. Wenn ein Kunde sieht, dass seine Historie, seine Präferenzen und seine künftigen Bedürfnisse berücksichtigt werden, fühlt er sich verstanden. Und das öffnet die Tür für strategischere Gespräche – über Cross-Selling, Upselling oder neue Wege, sein Unternehmen zu unterstützen.

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