Para banca, servicios financieros y seguros — Sudeste Asiático
Sus gestores de relaciones conocen a sus clientes. Los datos que necesitan están en otro lugar. SugarAI los conecta.
SugarAI ofrece a sus equipos una visión única y en tiempo real de cada cliente, producto e interacción, para que puedan priorizar las relaciones adecuadas y seguir cumpliendo la normativa sin cambiar de sistema.
Con la confianza de ESAF Small Finance Bank e instituciones financieras de todo el Sudeste Asiático y la India
"SugarAI brindará a nuestros equipos una visión completa y en tiempo real de cada cliente y cada interacción, ayudándonos a construir un banco conectado digitalmente y centrado en el cliente, que sea escalable, cumpla con la normativa y esté listo para el futuro." – George K. John, Director Ejecutivo, ESAF Small Finance Bank
9 M+
clientes solo en ESAF Bank
15+
sistemas integrados en ESAF
94%
satisfacción del cliente
120+
Países
Instituciones financieras de todo el sudeste asiático y la India que confían en SugarAI
Por qué tu CRM no sigue el ritmo de tus clientes
Sus clientes esperan una experiencia fluida. Sus sistemas no fueron diseñados para ofrecerla.
Las entidades de servicios financieros de todo el Sudeste Asiático y la India están gestionando más clientes a través de más productos, canales y normativas que nunca. El problema rara vez es la gente; son los datos desconectados con los que trabajan.
Tus gestores de cuentas trabajan con una visión incompleta
Los datos de los clientes están repartidos entre el core banking, los sistemas de originación de préstamos, los sistemas de pólizas y un CRM que no los conecta. Los RMs inician sesión en varios sistemas para responder a una sola pregunta de un cliente, y aun así no consiguen ver la imagen completa.
El cumplimiento es un proceso manual cuando debería ser automatizado
Los requisitos de KYC, AML y trazabilidad de auditoría gestionados en herramientas desconectadas ralentizan a los equipos y dejan lagunas en el registro. En una región donde las normativas se están endureciendo, el cumplimiento manual es un riesgo que su institución no puede permitirse.
Tu CRM no es el problema. Lo es la forma en que se conecta —o no—.
Cuando el CRM no está conectado a los sistemas con los que realmente trabajan tus equipos, la adopción cae y la calidad de los datos se deteriora. Tus previsiones, tus registros de servicio y tus informes de cumplimiento solo son tan buenos como la información que se registra.
QUÉ CAMBIA CON SUGARAI
Conozca a sus clientes.
Impulse sus ventas.
Cada cifra proviene de datos verificados de clientes de SugarAI.
CÓMO SE COMPARA SUGARAI
Elegido por los equipos de servicios financieros por su simplicidad, flexibilidad y coste total de propiedad
Salesforce Financial Services Cloud parte de $325 por usuario al mes. Agentforce añade $750 por usuario al mes. SugarAI ofrece precios transparentes, despliegue flexible y un menor coste total de propiedad — con el mismo cumplimiento normativo y profundidad de integración de nivel empresarial.
★★★★★
Jade, responsable de marketing y TI
Con Sugar, trabajamos de forma más inteligente y hemos liberado horas en toda la empresa.
★★★★★
Peter, gerente de ventas y marketing
Nuestros comerciales ahora saben qué está pasando, qué se espera y qué viene después.
★★★★★
Sandra, Coordinadora Comercial
La versatilidad de Sugar es increíble.
★★★★★
Lars, líder del equipo de CRM
Con Sugar, ahora tenemos una visión de 360 grados de nuestros clientes en todo el mundo.
Salesforce
SugarAI
Experiencia del cliente
82%
94%
Clientes que recomendarían
69%
78%
Integración y despliegue
84%
86%
Servicio y soporte
82%
86%
Historia del cliente
Uno de los bancos de financiación para pequeñas empresas de más rápido crecimiento de la India eligió SugarAI para atender a 9 millones de clientes.
"Un banco conectado digitalmente y centrado en el cliente"
ESAF Small Finance Bank seleccionó SugarAI como el motor central de su transformación digital StratoNeXt — unificando los datos de los clientes, agilizando el servicio y posibilitando el cumplimiento normativo en 787 sucursales y 26 estados de la India.
D
George K. John, Director Ejecutivo — ESAF Small Finance Bank, India
15+ sistemas. Una sola vista del cliente.
SugarAI se integra con más de 15 de los sistemas internos de ESAF Bank — banca central, originación de préstamos, incorporación digital, centro de contacto y marketing —, ofreciendo a cada equipo una visión unificada y en tiempo real de cada relación con el cliente.
Cumplimiento por diseño, no por atajos
Como parte de los procesos regulados de ESAF, SugarAI admite la creación de expedientes de información del cliente (CIF) directamente en la plataforma, lo que proporciona a cada cliente un ID único que vincula todas sus cuentas y garantiza la integridad de los datos en todo el banco.
CÓMO FUNCIONA
Del arranque a la puesta en marcha. Más rápido de lo que esperarías.
Cada implementación incluye un gerente dedicado, opciones flexibles de despliegue — en sus instalaciones, en la nube o híbrido — y soporte de integración en sus sistemas principales.
DÍA 1
Inicio y mapeo del sistema
Tu responsable de implantación mapea el esquema de tu core bancario y de CRM. Canal de comunicación compartido desde el primer momento. No necesitas recursos de desarrollo por tu parte.
DÍAS 2–7
Integración del sistema
Conexiones en tiempo real con sistemas de core bancario, préstamos, KYC, pólizas y centro de contacto. La integridad de los datos y la estructura CIF están confirmadas.
DÍAS 8–14
Incorporación del equipo
Formación en directo por rol. Los gestores de relaciones, el personal de sucursal, los equipos de cumplimiento normativo y los equipos del centro de servicios reciben la formación por separado. Se graba para la incorporación asíncrona.
SEMANA 3
Activar
Implementación completa.
Preguntas frecuentes
Preguntas que harán tus equipos de TI, cumplimiento normativo y finanzas
Preferimos responderlas aquí antes que al final de una prueba de concepto.
SOC 2 Tipo II
Cumple con el RGPD
Despliegue local, en la nube e híbrido
Sin permanencia
¿Cómo gestiona SugarAI los ciclos de ventas complejos del sector manufacturero?
SugarAI ofrece visibilidad completa de cada cuenta y parte interesada, manteniendo las oportunidades largas y de varias etapas bien encaminadas incluso cuando cambian los plazos. Los siguientes pasos sugeridos por IA hacen que ninguna oportunidad se pase por alto durante un ciclo de 6 meses.
¿Qué integraciones con ERP están disponibles?
Conectores nativos para SAP B1, SAP S/4HANA, Epicor, Infor, NetSuite, Sage y Microsoft Business Central, además de más de 180 adicionales a través de nuestro marketplace. Nuestro equipo de integración se encarga del mapeo; no necesita recursos de desarrollo por su parte.
¿Cómo utiliza SugarAI los datos del ERP para apoyar las ventas?
SugarAI conecta los datos del ERP con la actividad del CRM, ofreciendo a los comerciales una visión única de los precios, los productos, los pedidos y el inventario para actuar más rápido y detectar nuevas oportunidades — incluidas señales de reposición y desencadenantes de venta adicional que, de otro modo, pasarían por alto.
Ya tenemos Salesforce. ¿Por qué cambiar?
La mayoría de los fabricantes que cambian desde Salesforce citan dos motivos: el fracaso en la adopción por parte de los comerciales y el coste de Agentforce Manufacturing (la edición Enterprise empieza en $275/usuario/mes). SugarAI está diseñado para sectores operativos: la integración con el ERP es nativa, la interfaz es más sencilla y los comerciales realmente lo usan porque les muestra sus cuentas.
¿Cuánto tarda la implementación?
La media es de 3 semanas. Para una implantación de 50 usuarios conectada a SAP Business One, lo hemos hecho en 11 días.
